空运市场触底、客改货速度减缓、窄体机型过剩、电商需求驱动增长，一些结构性因素正在影响全球货机需求的变化。
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专门将客机改装成货机的航空航天公司预计今年将生产创纪录数量的货机，但国际货运和电子商务量的下降，导致新飞机和改装飞机订单逐渐减少。
尽管生产的货机数量超过了目前的需求，但航空公司和租赁公司大多仍然坚守承诺购买飞机，以期利用电子商务和国际贸易的预期增长，并实现机队的现代化。
而关于短途和中途快递航线服务的窄体货机将出现过剩的警告，但目前的实际情况却是，尽管一些飞机的改装项目被推迟，但很少有企业将项目取消掉。
根据总部位于伦敦的航空分析和评估公司IBA提供的数据显示，目前有270个工厂制造的货机未交付订单。而据美国咨询公司AeroDynamic Advisory提供的数据显示，有超过600架客机正在排队等待改装，是货机订单量的两倍多。
从航空公司根据需求下订单到制造商满足需求的能力之间的时间差正在影响供应平衡。相关分析师表示，货机交付通常会在需求强劲增长后的2-4年达到峰值，这意味着货机改装活动可能会持续到2024年。
综合各种行业数据库，2022年完成了约130架的货机改装，高于2021年创下的116架的纪录。相比之下，在疫情之前的30年时间里，二手客机改装成货机的数量平均每年约为60到70架。同时，IBA估计，工厂生产的新货机交付量将从2023年的35架增加到明年的52架。
咨询公司Trade and Transport董事总经理、波音两年一度的《World Cargo Forecast》前主编Tom Crabtree表示："人们普遍认为货机市场存在巨大的产能过剩，但实际情况或更加复杂。在航空货运领域没有得到广泛认可的是，电子商务在发展中国家还有很大的发展潜力，而这部分市场通常是由中型宽体货机或窄体货机来提供服务。"
空运市场触底
自2022年春季以来，由于全球经济放缓、通货膨胀、零售库存高企以及海运积压的结束，航空货运需求下降了8%至10%。但飞机上的可用舱位却相比一年前高出约10%，相比疫情前增加了4%。
随着国际客运航班的复苏、货运能力的增加，再加上需求的疲软，这些导致航空货运运费下降了45%，航空公司的货运收入也出现了类似的下降。根据BMO Capital Markets的数据显示，由于运输货物的减少，在过去12个月，全货机的飞行活动平均下降了4.5%。
运营效率的降低将会因更多货机的出现而加剧。Cirium的数据显示，目前有近2200架全货机正在服役当中，相比2022年年底增加了5.6%，而且新加入的货机数量远远超过退役的数量。
未来一年内，航空货运行业可能会在货运周期的底部徘徊。但波音公司预计，由于电子商务的增长和全球供应链网络的不断变化，对于全货机的强劲需求将会持续下去。
波音6月发布的商业市场展望表示，到2042年，全球货机数量将增长65%，达到3700多架。这一增长将需要超过2825架新生产和改装货机的交付，其中包括约1300架标准机身的改装，例如737-800，以及555架宽体机身的改装。
这一预测交付量相比波音于2022年11月预测的2795架略有增加。而波音对于货机机队的前景预测在一定程度上是基于未来20年全球贸易将增长一倍以上。
另外，波音还将货运量的年增长率从4.1%修正为4.5%，主要原因在于2022年的下滑降低了预测的基线。
客改货速度减缓
对货机供应过剩的担忧主要集中在737-800和空客A321等标准尺寸的飞机上。因为在过去3年中，小型标准尺寸飞机的改装数量呈现爆炸式增长，达到了前所未有的水平。
由于疫情期间，电子商务销售飙升，客机腹舱容量的减少，以及货运能力的需求高涨，许多飞机交付给初创航空公司或货运运营商。例如，巴西的Gol公司在去年推出了一家737-800货机部门，为一家电子商务零售商运营包裹。
在航空公司亏损并渴望减少机队规模的时候，纯租赁公司进行了比以往更多的改装方面的投资。2020年4月，共有12家737-800改装货机运营商，总机队数量为30架。根据货运顾问Stephen Fortune的研究显示，3年后，运营商的数量增加了4倍多，达到51家，全球货机机队规模增加了147架改装飞机。
而自春季以来，越来越多的公司进入了这个领域。例如，墨西哥的初创公司Awesome Cargo计划在年底前增加2架737-800飞机。
改装货机运营商正在忙于处理现有订单，但疲软的市场正在影响飞机改装的新订单。据Cargo Facts报道，改装市场项目在去年接到了251个订单，但下半年的订单量开始放缓。
航空工程师公司（AEI）销售与市场高级副总裁Robert Convey表示，市场对于737-800的改装需求已经减缓，目前的需求主要来自于运营商。与去年超过了30笔订单相比，AEI在2023年上半年只接到了少量订单。我们的客户要么试图取消订单，要么至少推迟交付日期，希望市场能够回暖。
工厂新收到的货机订单也急剧减少。根据波音公司的在线数据库，该公司在2022年录得了43个净订单（减去破产的西方环球航空公司取消的2个订单）；而今年到目前为止，该公司仅有6架777飞机的订单。
迄今为止，相比于取消订单，更多货机改装的订单都是被推迟了。唯一公开宣布取消的是全货机航空公司Cargojet，该公司正在出售3架购买的用于改装的波音777-300客机，以保持财务灵活性，并使机队规模与需求保持一致，计划中的第4架目前还未购买。
不过该航空公司保留了在以色列航空工业公司的生产订单，以便在市场需求改善时快速恢复扩张计划。高管表示，他们仍在与美国初创公司Mammoth Freighters合作，进行4架波音777-200客机改装货机的项目。
另外，越南航空公司还悄悄退出了与航空运输服务集团（Air Transport Services Group）签署的2个A321改装货机的交易。ATSG的管理层在最近的业绩会议上也表示道，该公司购买的A321比预期少了2架。
4月，《财富》杂志（Fortune）发表的一份报告显示，租赁商在2023年的737-800和A321改装订单中，只有不到一半与客户签订了合同，剩下49架飞机没有安置。
根据特定机型的大小和可用维修舱的数量，对飞机进行货运改装可能需要4到8个月的时间。而由于供应链积压、人员短缺和新改装涉及的审批缓慢，工厂的改装工作进度放缓，这实际上对不需要立即交付飞机的买家产生了好处。
由于货运市场疲软，售后航空服务公司AerSale在6月下调了其客机改装成货机（P2F）的全年销售和租赁预期，从之前的6架下调为3架销售和3架租赁。
该公司的首席执行官Nicolas Finazzo在8月的公司财报电话会议上表示，目前货机运营商正在受到需求减少和相关流动性不足的困扰，这削弱了我们的P2F757的销售。在未来短期内租赁和销售的比例可能会更加倾向于租赁。
空气动力咨询公司AeroDynamic Advisory的负责人Mike Stengel预计，今年的客改货数量将达到136架，然后在2025年和2024年开始下降，但仍高于疫情前的水平。随着包括猛犸在内的两家企业启动有史以来第一个将大型777客机改装成货机的项目，后续将会增加更多的生产线，尤其是宽体飞机部分的生产线，将提振航空业的活动。
窄体机型过剩？
据国际航空协会（IBA）估计，今年可能会生产多达60架737-800改装货机，高于2022年的56架。如果这一趋势持续下去，行业可能会出现严重过剩的风险。不过这一预测不会延续到今年以后。
不仅IBA，自2022年初以来，《财富》杂志也一直在警告称标准货机可能会出现短期过剩的现象。
在
相比之下，757和767-300的改装项目用了15年时间才达到相同的规模，737-400用了20年时间才达到200架。
总体来说，737-800的改装货机机队规模总数有望超过拥有311架的757-200的改装货机机队规模。原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/1426111.html
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